美国万通证券宣布完成其客户联代科技有限公司 （纳斯达克股票代码：WTO） 2500万美元的注册直接发行

纽约2025年10月18日 美通社 －－ 美国万通证券作为美国金融业监管局及SIPC成员，提供全牌照服务的投资银行和证券经纪及交易商，今日宣布已为其客户联代科技有限公司 （“公司”或“联代科技”）（纳斯达克股票代码：WTO），完成了一项2500万美元注册直接发行（“本次发行”）。联代科技是一家专注于智能手机、功能手机及相关配件设计、研发与商业化的消费电子与移动设备的公司，其业务涵盖自有品牌及 OEMODM 代工模式。

根据证券购买协议条款，公司同意向五名机构投资者出售共计22,727,275个单位（每个称为“单位”），每个单位包括一股公司 A类普通股，面值为每股 0.001 美元（以下简称“A类普通股”），以及一份可购买一股A类普通股的A系列认股权证（以下简称“认股权证”）。本次发行的每单位购买价格为1.10美元。每份认股权证的行权价为每股 A类普通股1.10美元，可自发行之日起行使，有效期至发行日后六个月届满之日。

在扣除公司应支付的配售代理费用及其他发行费用之前，本次发行的公司总收益约为2500万美元。

美国万通证券（Univest Securities, LLC）担任此次发行的唯一配售代理。

本次注册直接发行是根据公司此前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并于2024年6月10日获得生效的F－3表格货架注册声明（文件编号：333－278912）进行的。关于本次发行条款的最终招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书已提交SEC，并可在SEC官网（http：www.sec.gov）查阅。电子副本可以通过联系美国万通证券获得，发送电子邮件至 info＠univest.us，或邮件收件人： Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza，Suite 18C, New York, NY 10019，或拨打电话＋1 （212） 343－8888。此外本次发行相关电子副本也可从SEC网站（www.sec.gov）上获得。

本新闻稿不构成出售本稿件中描述的证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不存在在该等要约所在的任何州或司法管辖区出售这些证券的情况。在根据该州或该司法管辖区的证券法进行注册或资格鉴定之前，任何前述的要约、要约邀请或证券出售均属违法。

关于美国万通证券

美国万通证券自 1994 年起在 FINRA 注册，为其全球机构和零售客户提供各种金融服务，包括经纪和执行服务、销售和交易、做市、投资银行和咨询、财富管理。它致力于为客户提供增值服务，并专注于与客户建立长期关系。作为华尔街的知名机构，万通证券自2019年以来已成功为全球发行人筹集超过15亿美元资金，并完成了约100笔涵盖各类投资银行服务的交易，涉及科技、生命科学、工业、消费品等多个行业。更多信息，请访问：www.univest.us。 

关于联代科技有限公司

联代科技有限公司是一家专注于消费电子与移动通信领域的创新型公司，致力于智能手机、功能手机及相关配件的设计、研发与制造。通过自有品牌与 OEMODM 业务双线发展，联代科技提供涵盖硬件设计、软件定制及售后支持的全流程产品解决方案。公司的主要业务包括：（i） 为全球电信运营商及设备分销商提供合同制造服务；（ii） 自主开发具备高性价比的智能终端产品，旗下品牌包括 “UTime” 与 “Do”；（iii） 将物联网（IoT）、5G 等新兴技术融合至消费电子产品中；以及 （iv） 为第三方客户提供供应链与生产管理服务。联代科技秉持品质优先与成本高效的经营理念，致力于为全球新兴及成熟市场提供可靠、普惠的移动科技产品。

前瞻性声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》定义的前瞻性声明。前瞻性声明包括有关计划、目标、战略、未来事件或业绩的声明，以及基本假设和其他非历史事实的陈述。当公司使用诸如“可能”、“将”、“打算”、“应该”、“相信”、“期望”、“预期”、“项目”、“估计”或类似表达（这些表达并非仅与历史事项有关）时，即为前瞻性声明。前瞻性陈述并非未来业绩的保证，涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的公司预期存在重大差异。这些陈述受不确定性和风险的影响，包括但不限于与市场状况和首次公开募股是否按预期条款完成或完全完成相关的不确定性，以及向美国证券交易委员会提交的注册声明“风险因素”部分中讨论的其他因素。出于这些原因，投资者应注意不要过分依赖本新闻稿中的任何前瞻性陈述。公司向美国证券交易委员会提交的文件中讨论了其他因素，可在 www.sec.gov 上查阅。美国万通证券和公司不承担公开修改这些前瞻性陈述以反映本新闻稿日期后发生的事件或情况的义务。 

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美国万通证券
郭易Edric Guo
首席执行官
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